Willkommen in nunia – Ihr Arbeitsplatz
Das erste Lernvideo zeigt den Arbeitsplatz in nunia: wie Aufgaben, Termine und gesetzliche Fristen über alle Mandate an einem Ort zusammenkommen, wer wofür zuständig ist und wie ein neues Mandat mit seinem Auftragsumfang angelegt wird.
Fachlich verantwortlich: Marco Zanetti und Reto Ackermann, Treuhänder und Wirtschaftsprüfer, fastview ag
Das lernen Sie
- Board mit drei Prioritäten, Agenda und Kopfband lesen und anpassen
- Aufgaben erfassen, weitergeben und abhaken
- Fristen aus dem Auftragsumfang erzeugen lassen und als Kalender abonnieren
- Mandatsleitung und verantwortliche Person je Mandat festlegen
- Ein neues Mandat mit Leistungen und Rhythmus anlegen
Transkript
Einstieg
Willkommen bei nunia. In diesem Video zeigen wir Ihren Arbeitsplatz: Aufgaben, Termine und Fristen über alle Mandate – und wie ein neues Mandat dazukommt.
Mein Arbeitsplatz: Board und Agenda
Nach der Anmeldung öffnet nunia «Mein Arbeitsplatz». Das Kopfband zeigt Datum und Kalenderwoche und was ansteht – etwa eine überfällige Aufgabe. Darunter liegt Ihr Board mit drei Prioritäten; Karten verschieben Sie per Ziehen. Rechts steht die Agenda mit Kalender, Aufgaben und den Terminen der nächsten 14 Tage. Unter «Personalisieren» wählen Sie die Farbe des Kopfbands, ein eigenes Hintergrundbild und die Startansicht.
Aufgaben erfassen und weitergeben
Mit «Aufgabe» erfassen Sie eine neue Aufgabe mit Mandat, Priorität, Fälligkeit und verantwortlicher Person. In der Aufgabe halten Sie Beschreibung, Checkliste, Links, Dateien und Kommentare fest. Geben Sie eine Aufgabe weiter, steht sie bei Ihnen unter «Übertragen» und bei der Kollegin unter «Erhalten». Über die Team-Boards sehen Sie die Boards der Kolleginnen und Kollegen, die sie für Sie freigegeben haben. Ist eine Aufgabe erledigt, haken Sie sie direkt auf der Karte ab.
Termine und Fristen
Die gesetzlichen Fristen erzeugt nunia selbst – aus dem Auftragsumfang und den Stammdaten jedes Mandats. Unter «Termine & Fristen» sehen Sie die anstehenden Fristen, voreingestellt für die nächsten 90 Tage; Überfälliges steht zuoberst. Filter nach Thema – etwa Mehrwertsteuer, Abschluss und GV oder Steuern – und nach Mandant grenzen die Liste ein.
Der Kalender zeigt Fristen und Aufgaben als Monat, Woche oder Liste; dank Werktagsregel fällt keine Frist auf ein Wochenende. Mit «In Kalender abonnieren» holen Sie die Fristen in Google, Outlook oder Apple Kalender; der Feed aktualisiert sich von selbst.
Mandate und Zuständigkeiten
Die Mandatsübersicht zeigt das ganze Jahr: je Mandat und Frist erledigt, überfällig, bald fällig oder offen.
Unter «Mandate & Zuständigkeiten» ordnen Sie jedem Mandat eine Mandatsleitung und eine verantwortliche Person zu. Mit «Meine Mandate» sehen Sie nur die eigenen. Die Zuständigkeit bestimmt, bei wem die Fristen erscheinen und wer im Abschluss als Reviewer vorgeschlagen wird. Ein Mandat lässt sich zudem sperren – dann öffnen es nur die Zuständigen und die ausdrücklich berechtigten Personen.
Ein neues Mandat anlegen
Ein neues Mandat legen Sie mit «Mandat anlegen» an: Firma, Rechtsform, Domizil und die Mandatsleitung. Für natürliche Personen mit reiner Steuererklärung gibt es das Fristenmandat. Danach öffnet nunia die Stammdaten; im Auftragsumfang wählen Sie die Leistungen – etwa Abschlusserstellung, Steuererklärung und Mehrwertsteuer. Zu jeder Leistung zeigt nunia Rhythmus und Frist – bei der Mehrwertsteuer quartalsweise, beim Abschluss sechs Monate nach dem Geschäftsjahr. Die neuen Fristen stehen sofort in der Übersicht.
Zusammenfassung
Das war Ihr Arbeitsplatz. Aufgaben, Termine und Fristen aller Mandate stehen an einem Ort – und jede Frist hat eine zuständige Person. Weitere Lernvideos finden Sie auf nunia.ch. Bis zum nächsten Mal.
Häufige Fragen
Woher kommen die Fristen in nunia?
nunia erzeugt die gesetzlichen Fristen selbst aus dem Auftragsumfang und den Stammdaten jedes Mandats, etwa quartalsweise für die Mehrwertsteuer oder sechs Monate nach dem Geschäftsjahr für den Abschluss.
Kann ich die Fristen in meinem Kalender sehen?
Ja. Mit «In Kalender abonnieren» binden Sie die Fristen in Google, Outlook oder Apple Kalender ein; der Feed aktualisiert sich von selbst.
Fällt eine Frist auf ein Wochenende?
Nein. Dank Werktagsregel verschiebt nunia Fristen, die auf ein Wochenende fallen würden.
Kann ich ein Mandat für andere sperren?
Ja. Ein gesperrtes Mandat öffnen nur die Zuständigen und die ausdrücklich berechtigten Personen.
Gibt es ein Mandat nur für Steuererklärungen?
Ja. Für natürliche Personen mit reiner Steuererklärung gibt es das Fristenmandat.
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