Bienvenue dans nunia – votre poste de travail
La première vidéo présente l’espace de travail dans nunia : comment tâches, rendez-vous et délais légaux de tous les mandats se retrouvent au même endroit, qui est responsable de quoi et comment créer un nouveau mandat avec son étendue.
Responsables du contenu : Marco Zanetti et Reto Ackermann, fiduciaires et experts-réviseurs, fastview ag
Ce que vous apprenez
- Lire et adapter le board à trois priorités, l’agenda et le bandeau
- Saisir, transmettre et cocher des tâches
- Faire générer les délais à partir de l’étendue du mandat et s’y abonner comme calendrier
- Définir pour chaque mandat le responsable de mandat et le chargé du mandat
- Créer un nouveau mandat avec prestations et rythme
Transcription
Introduction
Bienvenue chez nunia. Cette vidéo présente votre espace de travail: tâches, rendez-vous et délais de tous les mandats, et comment ajouter un nouveau mandat.
Mon espace de travail : board et agenda
Après la connexion, nunia ouvre «Mon espace de travail». Le bandeau indique date, numéro de semaine et ce qui vous attend, par exemple une tâche en retard. En dessous, votre board à trois priorités; vous déplacez les cartes en les glissant. À droite, l’agenda avec le calendrier, les tâches et rendez-vous des 14 prochains jours. Sous «Personnaliser», vous choisissez la couleur du bandeau, une image de fond personnelle et la vue de départ.
Saisir et transmettre des tâches
Avec «Tâche», vous saisissez une nouvelle tâche avec mandat, priorité, échéance et personne responsable. Dans la tâche, vous notez la description, check-list, liens, fichiers et commentaires. Si vous transmettez une tâche, elle figure chez vous sous «Transmises» et chez votre collègue sous «Reçues». Via les boards d’équipe, vous voyez les boards de vos collègues qu’ils ont partagés avec vous. Une tâche terminée, vous la cochez directement sur la carte.
Rendez-vous et délais
Les délais légaux, nunia les génère lui-même, d’après l’étendue du mandat et les données de base de chacun. Sous «Rendez-vous & délais», vous voyez les délais à venir, par défaut pour les 90 prochains jours; les retards figurent en tête. Des filtres par sujet, par exemple TVA, bouclement et assemblée générale ou impôts, et par client, affinent la liste.
Le calendrier affiche délais et tâches par mois, semaine ou en liste; la règle des jours ouvrables évite tout délai le week-end. «S’abonner dans le calendrier» amène les délais dans Google, Outlook ou Calendrier Apple; le flux se met à jour tout seul.
Mandats et responsabilités
L’aperçu des mandats montre toute l’année: par mandat et délai, terminé, en retard, bientôt dû ou ouvert.
Sous «Mandats & responsabilités», vous donnez à chaque mandat un responsable de mandat et un chargé du mandat. Avec «Mes mandats», vous ne voyez que les vôtres. La responsabilité détermine chez qui les délais s’affichent et qui est proposé comme reviewer au bouclement. Un mandat peut aussi être verrouillé: seuls les responsables et les personnes expressément autorisées peuvent l’ouvrir.
Créer un nouveau mandat
Un nouveau mandat se crée avec «Créer un mandat»: raison sociale, forme juridique, domicile, responsable. Pour une personne physique avec seule déclaration d’impôt: le mandat délais. nunia ouvre les données de base; sous étendue du mandat, vous choisissez les prestations: établissement des comptes, déclaration d’impôt et TVA. Pour chaque prestation, nunia indique rythme et délai: pour la TVA, chaque trimestre, pour le bouclement, six mois après la fin de l’exercice. Les nouveaux délais figurent aussitôt dans l’aperçu.
Résumé
Voilà votre espace de travail. Tâches, rendez-vous et délais de tous les mandats sont au même endroit, et chaque délai a un responsable désigné. D’autres vidéos d’apprentissage sont sur nunia.ch. À la prochaine.
Questions fréquentes
D’où viennent les délais dans nunia ?
nunia génère lui-même les délais légaux à partir de l’étendue du mandat et des données de base de chaque mandat, par exemple chaque trimestre pour la TVA ou six mois après la fin de l’exercice pour le bouclement.
Puis-je voir les délais dans mon calendrier ?
Oui. Avec «S’abonner dans le calendrier», vous intégrez les délais dans Google, Outlook ou Calendrier Apple ; le flux se met à jour tout seul.
Un délai peut-il tomber un week-end ?
Non. Grâce à la règle des jours ouvrables, nunia déplace les délais qui tomberaient un week-end.
Puis-je verrouiller un mandat pour les autres ?
Oui. Seuls les responsables et les personnes expressément autorisées ouvrent un mandat verrouillé.
Existe-t-il un mandat uniquement pour les déclarations d’impôt ?
Oui. Pour les personnes physiques avec seule déclaration d’impôt, il existe le mandat délais.
Essayer nunia
La visite du système montre nunia avec des clients et des chiffres modèles, sans inscription. Pour les questions concernant votre entreprise, convenez d’une démonstration en ligne.