Benvenuti in nunia – la Sua postazione di lavoro
Il primo video didattico mostra la postazione di lavoro in nunia: come compiti, appuntamenti e scadenze legali di tutti i mandati si riuniscono in un unico posto, chi è responsabile di cosa e come si crea un nuovo mandato con la sua estensione del mandato.
Responsabilità tecnica: Marco Zanetti e Reto Ackermann, fiduciari e revisori, fastview ag
Che cosa imparerà
- Leggere e adattare la board con tre priorità, l’agenda e la fascia superiore
- Registrare, trasferire e spuntare i compiti
- Far generare le scadenze dall’estensione del mandato e abbonarsi come calendario
- Definire direzione del mandato e persona responsabile per ogni mandato
- Creare un nuovo mandato con prestazioni e ritmo
Trascrizione
Introduzione
Benvenuti in nunia. In questo video mostriamo la Sua postazione: compiti, appuntamenti e scadenze di tutti i mandati e come si aggiunge un nuovo mandato.
La mia postazione: board e agenda
Dopo l’accesso nunia apre «La mia postazione». La fascia in alto mostra data, settimana e cosa è in programma – ad esempio un compito in ritardo. Sotto c’è la Sua board con tre priorità; le schede si spostano trascinandole. A destra l’agenda con il calendario, i compiti e gli appuntamenti dei prossimi 14 giorni. In «Personalizzare» sceglie il colore della fascia, un’immagine di sfondo propria e la vista iniziale.
Registrare e trasferire i compiti
Con «Compito» registra un nuovo compito con mandato, priorità, scadenza e persona responsabile. Nel compito annota descrizione, checklist, link, file e commenti. Se trasferisce un compito, da Lei appare sotto «Trasferite», dalla collega sotto «Ricevute». Con i Team-Boards vede le board delle colleghe e dei colleghi che le hanno condivise con Lei. Se un compito è evaso, lo spunta direttamente sulla scheda.
Appuntamenti e termini
Le scadenze legali le genera nunia stessa – da estensione del mandato e dati di base di ogni mandato. In «Appuntamenti e termini» vede le scadenze imminenti, preimpostate per i prossimi 90 giorni; quelle scadute sono in cima. Filtri per tema – ad esempio IVA, chiusura e assemblea generale o imposte – e per cliente restringono l’elenco.
Il calendario mostra scadenze e compiti per mese, settimana o elenco; la regola dei giorni feriali evita scadenze nel weekend. Con «Abbonarsi nel calendario» porta le scadenze in Google, Outlook o Calendario Apple; il feed si aggiorna da solo.
Mandati e competenze
La panoramica dei mandati mostra tutto l’anno: per mandato e scadenza: evasa, in ritardo, imminente o aperta.
In «Mandati e competenze» assegna a ogni mandato una direzione del mandato e una persona responsabile. Con «I miei mandati» vede solo i Suoi. La competenza stabilisce a chi appaiono le scadenze e chi viene proposto come reviewer nella chiusura. Un mandato si può anche bloccare – allora lo aprono solo i responsabili e le persone espressamente autorizzate.
Creare un nuovo mandato
Un nuovo mandato lo crea con «Creare mandato»: ditta, forma giuridica, domicilio e direzione del mandato. Per persone fisiche con sola dichiarazione d’imposta c’è il mandato scadenze. nunia apre i dati di base; nell’estensione del mandato sceglie le prestazioni – ad esempio allestimento dei conti, dichiarazione d’imposta e IVA. Per ogni prestazione nunia mostra ritmo e scadenza – per l’IVA ogni trimestre, per la chiusura sei mesi dopo l’esercizio. Le nuove scadenze sono subito nella panoramica.
Riepilogo
Ecco la Sua postazione. Compiti, appuntamenti e scadenze di tutti i mandati in un solo posto – e ogni scadenza ha un responsabile. Trova altri video didattici su nunia.ch. Alla prossima.
Domande frequenti
Da dove provengono le scadenze in nunia?
nunia genera le scadenze legali da sé a partire dall’estensione del mandato e dai dati di base di ogni mandato, per esempio ogni trimestre per l’IVA o sei mesi dopo l’esercizio per la chiusura.
Posso vedere le scadenze nel mio calendario?
Sì. Con «Abbonarsi nel calendario» integra le scadenze in Google, Outlook o Calendario Apple; il feed si aggiorna da solo.
Una scadenza può cadere in un fine settimana?
No. Grazie alla regola dei giorni feriali nunia sposta le scadenze che cadrebbero in un fine settimana.
Posso bloccare un mandato per gli altri?
Sì. Un mandato bloccato lo aprono solo i responsabili e le persone espressamente autorizzate.
Esiste un mandato solo per le dichiarazioni d’imposta?
Sì. Per le persone fisiche con la sola dichiarazione d’imposta esiste il mandato di scadenze.
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