Datenaustausch mit Kunde und Revisionsstelle
Das sechste Lernvideo zeigt den Datenaustausch: wie Sie Unterlagen und Antworten beim Kunden anfordern, wie nunia daran erinnert, wie Sie die fertige Jahresrechnung bereitstellen und der Revisionsstelle einen Lesezugang geben.
Fachlich verantwortlich: Marco Zanetti und Reto Ackermann, Treuhänder und Wirtschaftsprüfer, fastview ag
Das lernen Sie
- Eine Anforderung mit Unterlagen, Fragen und Frist zusammenstellen
- Erinnerungen planen und den Stand in der Statusübersicht verfolgen
- Eingereichte Dokumente ins Abschlussdossier übernehmen
- Die Jahresrechnung über das Kundenportal bereitstellen
- Der Revisionsstelle einen befristeten, schreibgeschützten Zugang geben
Transkript
Einstieg
Willkommen bei nunia. In diesem Video zeigen wir den Datenaustausch: Unterlagen beim Kunden anfordern, die Jahresrechnung bereitstellen und der Revisionsstelle einen Lesezugang geben.
Unterlagen vom Kunden anfordern
Den Datenaustausch öffnen Sie in der Seitenleiste unter «Abschluss». Unter «Vom Kunden anfordern» tragen Sie bis zu zwei Empfänger ein, auf Wunsch mit einer persönlichen Nachricht. Im zweiten Schritt listen Sie die Unterlagen auf – etwa den Bankauszug per Bilanzstichtag. Jede Unterlage ordnen Sie einer Position im Abschlussdossier zu, auf Wunsch mit dem Konto. Statt einer Unterlage können Sie auch eine Frage stellen, die der Kunde direkt im Portal beantwortet.
Im dritten Schritt legen Sie die Frist fest. nunia erinnert den Kunden selbst – etwa sieben Tage nach dem Versand und danach alle fünf Tage, bis alles eingereicht ist. Ab der dritten Erinnerung geht eine Kopie an die Mandatsleitung; rechts sehen Sie alle Termine im Voraus. Mit einem Klick versenden Sie die Anforderung.
Das Kundenportal
Der Kunde erhält eine E-Mail mit dem Link zum Kundenportal. Dort fordert er einen Einmalcode an, der ihm per E-Mail zugestellt wird – der Zugang ist damit doppelt geschützt. Er sieht alle Punkte mit der Frist, lädt die Unterlagen hoch und beantwortet die Fragen. Was noch fehlt, kann er später nachreichen; bis dahin erinnert nunia an die offenen Punkte. Mit «Absenden» liegt die Einreichung bei Ihnen.
Stand verfolgen und übernehmen
In der Statusübersicht verfolgen Sie jeden Versand: versendet, geöffnet, erinnert, eingereicht und übernommen. Sie sehen, welche Punkte eingegangen sind, und lesen die Antworten. Eine Erinnerung lösen Sie bei Bedarf auch selbst aus, oder Sie pausieren sie. Mit der Übernahme legen Sie die Dokumente im Abschlussdossier an der zugeordneten Position ab.
Jahresrechnung bereitstellen
Unter «Dem Kunden bereitstellen» senden Sie die fertige Jahresrechnung über dasselbe Portal. Zugestellt wird immer die aktuelle Fassung des PDF aus der Ablage. Wann der Kunde das Dokument bezogen hat, zeigt nunia unter «Bereitstellung & Bezug».
Zugang für die Revisionsstelle
Für die Revisionsstelle öffnen Sie im Abschlussprozess den Knopf «Revisionsstelle». Sie tragen die E-Mail-Adressen ein und wählen, wie lange der Zugang gilt. Die Revisionsstelle erhält einen schreibgeschützten Zugang zum Abschluss; ist die interne Review noch offen, weist nunia darauf hin. Weitere Lernvideos finden Sie auf nunia.ch. Bis zum nächsten Mal.
Häufige Fragen
Wie oft erinnert nunia den Kunden?
Zum Beispiel sieben Tage nach dem Versand und danach alle fünf Tage, bis alles eingereicht ist. Ab der dritten Erinnerung geht eine Kopie an die Mandatsleitung.
Wie meldet sich der Kunde im Portal an?
Er öffnet den Link aus der E-Mail und fordert einen Einmalcode an, der ihm per E-Mail zugestellt wird.
Kann ich statt einer Unterlage eine Frage stellen?
Ja. Der Kunde beantwortet die Frage direkt im Portal.
Welche Fassung der Jahresrechnung erhält der Kunde?
Zugestellt wird immer die aktuelle Fassung des PDF aus der Ablage. Wann der Kunde sie bezogen hat, zeigt nunia unter «Bereitstellung & Bezug».
Kann ich eine Erinnerung pausieren?
Ja. In der Statusübersicht lösen Sie eine Erinnerung bei Bedarf selbst aus oder pausieren sie.
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