Scambio di dati con cliente e ufficio di revisione
Il sesto video didattico mostra lo scambio di dati: come richiedere documenti e risposte al cliente, come nunia li sollecita, come mettere a disposizione il conto annuale finito e dare un accesso in lettura all’ufficio di revisione.
Responsabilità tecnica: Marco Zanetti e Reto Ackermann, fiduciari e revisori, fastview ag
Che cosa imparerà
- Comporre una richiesta con documenti, domande e termine
- Pianificare i solleciti e seguire lo stato nella panoramica dello stato
- Riprendere i documenti inoltrati nel dossier di chiusura
- Mettere a disposizione il conto annuale tramite il portale clienti
- Dare all’ufficio di revisione un accesso limitato nel tempo e in sola lettura
Trascrizione
Introduzione
Benvenuti in nunia. In questo video mostriamo lo scambio di dati: richiedere documenti al cliente, fornire il conto annuale e dare accesso in lettura all’ufficio di revisione.
Richiedere documenti al cliente
Lo scambio di dati lo apre nella barra laterale sotto «Chiusura». In «Richiedere al cliente» inserisce fino a due destinatari, se desidera con un messaggio personale. Nel secondo passo elenca i documenti – come l’estratto bancario alla chiusura. Ogni documento lo assegna a una posizione nel dossier di chiusura, se desidera con il conto. Invece di un documento può anche porre una domanda, a cui il cliente risponde subito nel portale.
Nel terzo passo fissa il termine. nunia sollecita il cliente da sé – circa sette giorni dopo l’invio e poi ogni cinque giorni, finché tutto è inoltrato. Dal terzo sollecito una copia va alla direzione del mandato; a destra vede tutte le date in anticipo. Con un clic invia la richiesta.
Il portale clienti
Il cliente riceve un’e-mail con il link al portale clienti. Lì richiede un codice monouso, che riceve per e-mail – così l’accesso è protetto due volte. Vede tutti i punti con il termine, carica i documenti e risponde alle domande. Ciò che manca può inviarlo più tardi; fino ad allora nunia sollecita i punti in sospeso. Con «Invia» la consegna arriva a Lei.
Seguire lo stato e riprendere
Nella panoramica dello stato segue ogni invio: inviato, aperto, sollecitato, inoltrato e ripreso. Vede quali punti sono arrivati e legge le risposte. Un sollecito può attivarlo anche manualmente, oppure sospenderlo. Con la ripresa deposita i documenti nel dossier di chiusura alla posizione assegnata.
Mettere a disposizione il conto annuale
In «Mettere a disposizione del cliente» invia il conto annuale finito tramite lo stesso portale. Viene consegnata sempre la versione attuale del PDF dall’archiviazione. Quando il cliente ha ritirato il documento lo mostra «Messa a disposizione e ritiro».
Accesso per l’ufficio di revisione
Nel processo di chiusura apre il pulsante «Ufficio di revisione» per il revisore. Inserisce gli indirizzi e-mail e sceglie quanto dura l’accesso. L’ufficio di revisione riceve un accesso in sola lettura alla chiusura; se il riesame interno è ancora aperto, nunia lo segnala. Trova altri video didattici su nunia.ch. Alla prossima.
Domande frequenti
Con quale frequenza nunia sollecita il cliente?
Per esempio sette giorni dopo l’invio e poi ogni cinque giorni, finché tutto è inoltrato. Dal terzo sollecito una copia va alla direzione del mandato.
Come accede il cliente al portale?
Apre il link dall’e-mail e richiede un codice monouso, che gli viene recapitato per e-mail.
Posso porre una domanda invece di richiedere un documento?
Sì. Il cliente risponde alla domanda direttamente nel portale.
Quale versione del conto annuale riceve il cliente?
Viene consegnata sempre la versione attuale del PDF dall’archiviazione. Quando il cliente l’ha ritirata lo mostra nunia in «Messa a disposizione & ritiro».
Posso sospendere un sollecito?
Sì. Nella panoramica dello stato attiva un sollecito manualmente se necessario oppure lo sospende.
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