Team & Einstellungen
Das zehnte Lernvideo richtet das Team ein: Mitarbeitende und Logins, die Rollen im Mandat, die allgemeinen Einstellungen des Unternehmens – und wo Sie Hilfe finden, wenn eine Frage offen bleibt.
Fachlich verantwortlich: Marco Zanetti und Reto Ackermann, Treuhänder und Wirtschaftsprüfer, fastview ag
Das lernen Sie
- Mitarbeitende anlegen, Logins einladen, Zugänge befristen
- Administratorrechte, Passwort und zweiten Faktor zurücksetzen
- Mandatsleitung und verantwortliche Person im Mandat vergeben
- Firma, Logo, Sprache der Oberfläche und Anbindungen einstellen
- Hilfe & Support und die Assistentin nutzen
Transkript
Einstieg
Willkommen bei nunia. In diesem Video richten wir das Team ein: Mitarbeitende und Logins, die Rollen im Mandat, die allgemeinen Einstellungen des Unternehmens – und wo Sie Hilfe finden, wenn eine Frage offen bleibt.
Mitarbeitende und Logins
Unter «Mitarbeitende» steht links Ihr Team. Mit «+ Person» legen Sie eine neue Person an – mit Name, Funktion und E-Mail. Rechts sehen Sie ihr Profil. Im Abschnitt «Konto & Zugang» entscheiden Sie, ob die Person ein Login erhält: «Login anlegen» schickt eine Einladung per E-Mail; mit ihr setzt die Person ihr Passwort und richtet den zweiten Faktor ein. Ging die Einladung unter, senden Sie sie erneut. Für Praktikantinnen oder externe Hilfen befristen Sie den Zugang: Er endet am gewählten Tag von selbst.
Logins, Passwörter und Administratorrechte verwaltet eine Person mit Administratorrecht. Sie kann ein Passwort zurücksetzen oder den zweiten Faktor neu einrichten lassen, etwa nach einem Handywechsel – und zur Sicherheit bestätigt sie solche Schritte mit ihrem eigenen Passwort.
Rollen im Mandat
Die Rollen vergeben Sie nicht im Team, sondern im Mandat: Jedes Mandat hat eine Mandatsleitung und eine verantwortliche Person. Die Mandatsleitung reviewt im Abschlussprozess, die verantwortliche Person bearbeitet. Im Treuhandbereich sind Mandate für das ganze Team offen – ausser Sie sperren ein Mandat beim Anlegen, dann sehen es nur die Zugeteilten.
Einstellungen des Unternehmens
Unter «Einstellungen» pflegen Sie das Unternehmen selbst. In den «Allgemeinen Einstellungen» stehen Firma, Logo und Akzentfarbe – sie erscheinen auf der Jahresrechnung und in den E-Mails an Ihre Kunden. Die «Sprache der Oberfläche» ist die Vorgabe für alle; jede Person kann sie für sich unter «Mein Konto» ändern.
Unter «Anbindungen» verbinden Sie die bexio-Firma für den Datenimport. Darunter folgen der Hausstandard der Jahresrechnung, die Checkliste des Abschlussprozesses, die Sie auf Ihre Praxis anpassen, die Referenzwerte für den Abschluss und die Löschfrist der Chats.
Die KI-Funktionen sind optional und abschaltbar. Sie laufen innerhalb Europas, mit Datenminimierung und ohne Trainingsnutzung – die Server-Komponenten stehen in der Schweiz.
Hilfe & Support
Bleibt eine Frage offen, hilft «Hilfe & Support». Oben die Suche – etwa nach «Geschäftsjahr» oder «Freigabe». Darunter die «Hilfe zur Bedienung» je Bereich, die «Lernvideos», die Sie gerade sehen, und unter «Meine Anfragen» Ihre Fragen an das Team mit den Antworten.
Die Assistentin
Und auf jeder Seite wartet die Assistentin unten rechts. Sie kennt die Seite, auf der Sie gerade sind, und beantwortet Fragen zur Bedienung und zur Rechnungslegung nach OR. Weiss sie es nicht, geben Sie die Frage mit einem Klick ans Team weiter – die Antwort finden Sie unter «Meine Anfragen».
Zusammenfassung
Das war Team und Einstellungen. Damit ist nunia eingerichtet – für Sie und Ihr Team.
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Häufige Fragen
Wer kann Logins und Passwörter verwalten?
Eine Person mit Administratorrecht. Sie legt Logins an, setzt Passwörter zurück, richtet den zweiten Faktor neu ein und bestätigt diese Schritte mit ihrem eigenen Passwort.
Kann ein Zugang befristet werden?
Ja. Für Praktikantinnen oder externe Hilfen endet der Zugang am gewählten Tag von selbst; die Befristung lässt sich jederzeit aufheben.
Wo stelle ich die Sprache der Oberfläche ein?
Die Vorgabe für das Unternehmen unter «Einstellungen»; jede Person kann ihre eigene Sprache unter «Mein Konto» wählen – Deutsch, Französisch, Italienisch oder Englisch.
Was passiert mit einer Frage, die die Assistentin nicht beantworten kann?
Mit einem Klick geben Sie sie an das nunia-Team weiter; die Antwort erscheint unter «Hilfe & Support» bei «Meine Anfragen».