Équipe & paramètres
La dixième vidéo configure l’équipe : collaborateurs et logins, les rôles dans le mandat, les paramètres généraux de l’entreprise – et où trouver de l’aide si une question reste ouverte.
Responsables du contenu : Marco Zanetti et Reto Ackermann, fiduciaires et experts-réviseurs, fastview ag
Ce que vous apprenez
- Créer des collaborateurs, inviter des logins, limiter les accès dans le temps
- Réinitialiser droits d’administrateur, mot de passe et deuxième facteur
- Attribuer le responsable de mandat et la personne responsable dans le mandat
- Régler raison sociale, logo, langue de l’interface et connexions
- Utiliser l’Aide & support et l’assistante
Transcription
Introduction
Bienvenue chez nunia. Dans cette vidéo, nous configurons l’équipe: collaborateurs et logins, rôles dans le mandat, paramètres généraux de l’entreprise, et où trouver de l’aide si une question reste ouverte.
Collaborateurs et logins
Sous «Collaborateurs», à gauche, votre équipe. Avec «Personne», vous créez une nouvelle personne, avec nom, fonction et e-mail. À droite s’affiche son profil. Sous «Compte et accès», vous décidez si la personne reçoit un login: «Créer le login» envoie une invitation par e-mail; la personne y définit son mot de passe et configure le deuxième facteur. Si l’invitation s’est perdue, renvoyez-la. Pour stagiaires ou aides externes, vous limitez l’accès dans le temps: il prend fin de lui-même au jour choisi.
Une personne avec droit d’administrateur gère logins, mots de passe et droits d’administrateur. Elle peut réinitialiser un mot de passe ou faire reconfigurer le deuxième facteur, notamment après un changement de téléphone; par sécurité, elle les confirme avec son propre mot de passe.
Rôles dans le mandat
Les rôles s’attribuent non dans l’équipe, mais dans le mandat: chaque mandat a un responsable de mandat et une personne responsable. Au processus de bouclement, le responsable de mandat revoit, la personne responsable traite. Côté fiduciaire, les mandats sont ouverts à toute l’équipe, sauf verrouillage d’un mandat à sa création: seules les personnes attribuées le voient.
Paramètres de l’entreprise
Sous «Paramètres», vous gérez l’entreprise elle-même. Dans les «Paramètres généraux» figurent raison sociale, logo et couleur d’accent; ils apparaissent sur les comptes annuels et dans les e-mails à vos clients. La «Langue de l’interface» est la valeur par défaut pour tous; chacun peut la changer pour soi sous «Mon compte».
Sous «Connexions», vous reliez la société bexio pour l’import des données. En dessous: le standard interne des comptes annuels, la liste de contrôle du bouclement à adapter à votre pratique, les valeurs de référence du bouclement et le délai de suppression des chats.
Les fonctions IA sont optionnelles et désactivables. Elles tournent en Europe, avec minimisation des données et sans utilisation pour l’entraînement; les composants serveur sont en Suisse.
Aide & support
Pour une question ouverte, voyez «Aide & support». En haut, la recherche, par exemple «exercice» ou «validation». En dessous, l’«Aide à l’utilisation» par domaine, les «Vidéos de formation» que vous regardez, et sous «Mes demandes», vos questions à l’équipe avec les réponses.
L’assistante
Et sur chaque page, l’assistante attend en bas à droite. Elle connaît la page où vous êtes et répond aux questions sur l’utilisation et la présentation des comptes selon le CO. Si elle ne sait pas, vous transmettez la question d’un clic à l’équipe; la réponse se trouve sous «Mes demandes».
Résumé
Voilà pour équipe et paramètres. nunia est ainsi configuré, pour vous et votre équipe.
Pour approfondir le sujet
Questions fréquentes
Qui peut gérer les logins et les mots de passe ?
Une personne avec droit d’administrateur. Elle crée les logins, réinitialise les mots de passe, reconfigure le deuxième facteur et confirme ces étapes avec son propre mot de passe.
Un accès peut-il être limité dans le temps ?
Oui. Pour les stagiaires ou les aides externes, l’accès prend fin de lui-même au jour choisi ; la limitation peut être levée à tout moment.
Où régler la langue de l’interface ?
La valeur par défaut de l’entreprise sous «Paramètres» ; chaque personne peut choisir sa propre langue sous «Mon compte» – allemand, français, italien ou anglais.
Que devient une question à laquelle l’assistante ne peut pas répondre ?
D’un clic, vous la transmettez à l’équipe nunia ; la réponse apparaît sous «Aide & support», dans «Mes demandes».