Team & impostazioni
Il decimo video didattico configura il team: collaboratori e login, i ruoli nel mandato, le impostazioni generali dell’impresa – e dove trovare aiuto se una domanda resta aperta.
Responsabilità tecnica: Marco Zanetti e Reto Ackermann, fiduciari e revisori, fastview ag
Che cosa imparerà
- Creare collaboratori, invitare login, limitare gli accessi nel tempo
- Diritti di amministratore, reimpostare password e secondo fattore
- Assegnare direzione del mandato e persona responsabile nel mandato
- Impostare ditta, logo, lingua dell’interfaccia e collegamenti
- Usare Aiuto & supporto e l’assistente
Trascrizione
Introduzione
Benvenuti in nunia. In questo video configuriamo il team: collaboratori e login, i ruoli nel mandato, le impostazioni generali dell'impresa – e dove trovare aiuto se una domanda resta aperta.
Collaboratori e login
In «Collaboratori» a sinistra c'è il Suo team. Con «+ Persona» crea una nuova persona – con nome, funzione ed e-mail. A destra vede il suo profilo. Nella sezione «Account e accesso» decide se la persona riceve un login: «Crea login» invia un invito per e-mail; con esso la persona imposta la password e configura il secondo fattore. Se l'invito si è perso, lo invia di nuovo. Per stagisti o aiuti esterni limita l'accesso nel tempo: termina da sé il giorno scelto.
Login, password e diritti di amministratore li gestisce chi è amministratore. Può reimpostare una password o far riconfigurare il secondo fattore, ad esempio dopo un cambio di cellulare – e per sicurezza conferma questi passi con la propria password.
Ruoli nel mandato
I ruoli non li assegna nel team, ma nel mandato: ogni mandato ha una direzione del mandato e una persona responsabile. La direzione del mandato riesamina nel processo di chiusura, la persona responsabile elabora. Nell'area fiduciaria i mandati sono aperti a tutto il team – salvo se blocca un mandato alla creazione, allora lo vedono solo gli assegnati.
Impostazioni dell’impresa
In «Impostazioni» gestisce l'impresa stessa. Nelle «Impostazioni generali» ci sono ditta, logo e colore d'accento – appaiono sul conto annuale e nelle e-mail ai Suoi clienti. La «Lingua dell'interfaccia» è l'impostazione per tutti; ogni persona può cambiarla per sé in «Il mio account».
In «Collegamenti» collega la ditta bexio per l'importazione dei dati. Seguono lo standard interno del conto annuale, la lista di controllo del processo di chiusura, che adatta alla Sua prassi, i valori di riferimento per la chiusura e il termine di eliminazione delle chat.
Le funzioni di IA sono facoltative e disattivabili. Funzionano in Europa, con minimizzazione dei dati e senza uso per l'addestramento – i componenti server sono in Svizzera.
Aiuto & supporto
Se una domanda resta aperta, c'è «Aiuto e supporto». In alto la ricerca – ad esempio «esercizio» o «approvazione». Sotto la «Guida all'uso» per area, i «Video didattici» che sta guardando, e in «Le mie richieste» le Sue domande al team con le risposte.
L’assistente
E su ogni pagina l'assistente attende in basso a destra. Conosce la pagina in cui si trova e risponde a domande sull'uso e sulla presentazione dei conti secondo il CO. Se non lo sa, passa la domanda al team con un clic – la risposta la trova in «Le mie richieste».
Riepilogo
Ecco team e impostazioni. Così nunia è configurata – per Lei e il Suo team.
Per approfondire
Domande frequenti
Chi può gestire login e password?
Una persona con diritti di amministratore. Crea i login, reimposta le password, riconfigura il secondo fattore e conferma questi passi con la propria password.
Un accesso può essere limitato nel tempo?
Sì. Per stagisti o aiuti esterni l’accesso termina da sé il giorno scelto; il limite temporale si può rimuovere in qualsiasi momento.
Dove imposto la lingua dell’interfaccia?
L’impostazione per l’impresa in «Impostazioni»; ogni persona può scegliere la propria lingua in «Il mio account» – tedesco, francese, italiano o inglese.
Che cosa succede a una domanda a cui l’assistente non sa rispondere?
Con un clic la passa al team nunia; la risposta appare in «Aiuto & supporto» sotto «Le mie richieste».