Dauerakten & Stammdaten
Das neunte Lernvideo zeigt, wie Sie die Stammdaten eines Mandanten führen und Dokumente mit Wirkung über mehrere Jahre in den Dauerakten ablegen.
Fachlich verantwortlich: Marco Zanetti und Reto Ackermann, Treuhänder und Wirtschaftsprüfer, fastview ag
Das lernen Sie
- Gesellschaft, Handelsregister, Kapital und Titel erfassen
- Organe mit Funktion und Zeichnungsberechtigung führen
- Geschäftsjahr, Rechnungslegung und Währung einstellen
- Die Tabelle zur Revisionsstellenpflicht lesen
- Dokumente nach Kategorien in den Dauerakten ablegen
Transkript
Einstieg
Willkommen bei nunia. In diesem Video zeigen wir, wie Sie die Stammdaten eines Mandanten führen und Dokumente mit Dauerwirkung in den Dauerakten ablegen.
Stammdaten der Gesellschaft
Die Stammdaten öffnen Sie in der Seitenleiste unter «Vorbereitung». Oben stehen Gesellschaft, Rechtsform und Branche; die Branche braucht die Unternehmensanalyse für den Branchenvergleich. Es folgen Handelsregister, Domiziladresse sowie Kapital und Titel. Titelzahl und Nennwert übernimmt die Anteilsbewertung für den Steuerwert je Titel. Das Firmenlogo laden Sie hier hoch; auf Wunsch steht es auf dem Titelblatt der Jahresrechnung.
Verwaltungsrat und Geschäftsführung erfassen Sie mit «Person» – mit Funktion und Zeichnungsberechtigung. Grundlage ist der Handelsregisterauszug; ist er verknüpft, öffnen Sie ihn direkt aus den Stammdaten. Dazu kommen die wesentlichen Aktionäre und die Ansprechpersonen beim Kunden. Die Organe übernimmt das GV-Protokoll mit einem Klick.
Jahresrechnung und Revisionspflicht
Weiter unten stellen Sie die Jahresrechnung für diesen Mandanten ein: Geschäftsjahr, Rechnungslegung nach OR oder Swiss GAAP FER und Währung. Der Bilanzstichtag des Geschäftsjahres steuert auch die Fristenplanung. Die Tabelle zur Revisionsstellenpflicht zeigt je Jahr Bilanzsumme, Umsatz und Vollzeitstellen. Daraus leitet nunia ab, ob eine eingeschränkte oder eine ordentliche Revision nötig ist.
Dauerakten
Dokumente mit Wirkung über mehrere Jahre gehören in die Dauerakten. Sie sind nach Kategorien geordnet – von Gesellschaft und Recht über Verträge bis Vorsorge und Personal. Die Übersicht zeigt je Kategorie, wie viele Dokumente abgelegt sind. Kategorien legen Sie selbst an, benennen sie um oder löschen sie; die Gliederung gilt für alle Mandate. Dieselben Kategorien finden Sie in der Seitenleiste unter «Dauerakten». Ein Dokument ziehen Sie einfach in die Kategorie – als PDF, Excel oder Bild. Es bleibt über alle Geschäftsjahre beim Mandanten erhalten. Zu jedem Dokument halten Sie eine Notiz fest und ordnen es bei Bedarf einer anderen Kategorie zu. Die Jahresrechnung legt nunia beim Erstellen des PDF selbst in der Ablage ab.
Zusammenfassung
Das waren Stammdaten und Dauerakten. Weitere Lernvideos finden Sie auf nunia.ch. Bis zum nächsten Mal.
Zum Thema vertiefen
Häufige Fragen
Wofür braucht nunia die Branche in den Stammdaten?
Die Unternehmensanalyse verwendet sie für den Branchenvergleich.
Wie leitet nunia die Art der Revision ab?
Aus der Tabelle zur Revisionsstellenpflicht mit Bilanzsumme, Umsatz und Vollzeitstellen je Jahr leitet nunia ab, ob eine eingeschränkte oder eine ordentliche Revision nötig ist.
Kann ich die Kategorien der Dauerakten anpassen?
Ja. Kategorien legen Sie selbst an, benennen sie um oder löschen sie; die Gliederung gilt für alle Mandate.
Welche Dateien kann ich in den Dauerakten ablegen?
Zum Beispiel PDF, Excel oder Bilder. Ein Dokument bleibt über alle Geschäftsjahre beim Mandanten erhalten.
Wo landet die Jahresrechnung als PDF?
Beim Erstellen des PDF legt nunia die Jahresrechnung selbst in der Ablage ab.
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